电力设备及新能源技术按时科学研究：美国反规避终查合乎预期 底端反跳越来越近

投资要点：

    新能源车和锂电板块关键见解：锂价起伏再度磨练经营能力，电力端反欧盟国家充电电池法逐步推进零炭化生产制造更新。设备1）碳酸锂期现价钱大幅波动，及新技术磨练公司运营管理能力；2） 欧盟国家电池法起效，科学高度重视零碳生产制造合理布局。研究越近

    光伏板块关键见解：国外反规避终查结果超出预期，美国不中国影响力光伏企业的反规稳定生产运营，预估9月中国地面电站要求有希望大大提高。避终国外反规避终查结果超出预期，查合除开新增加New East被认定存有反规避，乎预别的期底基本和初核状况保持一致。与此同时该结论不中国影响力光伏企业的电力端反稳定生产运营，最先22年6月6日-23年8月18日出口电池组件不被追朔进口关税；随后23年8月18日-24年6月5日出口不论是设备否被认定存有反规避状况均不被征缴反规避进口关税；与此同时24年6月5日之后，随着我国光伏龙头企业通过应用国外硅料、及新技术国外基本建设单晶硅片生产能力及其部件所使用的科学6种辅助材料含有4种或4种以上在国外生产制造，就能避免被征收有关进口关税，目前我国光伏龙头基本上均具有以上前提，因而不受影响其正常的生产运营。光伏产业链层面，提供看硅料、单晶硅片不断去产能，涨价；要求看部件最近成本压力比较大有一定的限产预估，国内需求最近有一定有起色，预估9月中国地面电站需求量大大提高，全年度要求不断高形势。

    风力发电版块关键见解：清凉海风存量项目不断增加，静候用海政策落实催化反应。1）上海电气集团签订浙江省台州市万千瓦级海上风电项目；2）这周招标投标：陆风招标会1.49GW，清凉海风暂时没有。

    储能技术版块关键见解：中国国外储能技术发展趋势形势，关心储能技术新兴经济体发展趋势。1）陕西省电力现货与电台广播相关服务联动试运转；2）关心东南亚地区等新兴经济体储能技术发展趋势；3）EIA发布国外6月电费数据信息。

    电气设备及工控板块关键见解：电力改革加快，关心用电量侧机遇。1）电力改革加快，关心虚拟电厂、分布式电源机遇；2）特高压输电第三批机器设备招标公示，关心招标市场份额转变；3）加工制造业形势水准改进，工业博览会有希望提升恢复自信心。

    氢能源版块关键见解：氢冶金产业发展推动，燃料电池系统市场集中度提高。

    1）氢冶金助推钢铁企业深层渗碳，示范工程获产能置换政策扶持；2）燃料电池汽车 7 月上险量远高于销售量，集中在大中型示范工程。

    风险防范：电瓶车交易恢复大跳水、境外市场风险等；光伏发电下游需求大跳水；领域市场竞争激烈；上下游原料价格大幅波动；风电装机大跳水；政策落实大跳水；国际性国内形势风险性，市场容量大跳水；电力网投资进展大跳水；氢能技术路经、成本降低仍存可变性等。

最新评论